OYAK Yatırım’dan yapılan açıklamaya nazaran, 1 TL nominal kıymetli pay için 18,65 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal pahalı hissenin satılması planlanıyor.
Fazla talep gelmesi halinde OYAK’ın sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal bedelli hisselerin da ek satış kapsamında halka arza mevzu edilmesiyle birlikte halka arzın toplam büyüklüğünün 32,9 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.
Sermaye piyasalarında 40 yıla yakın kıymetli bilgi birikimi ve deneyime sahip olan OYAK Yatırım, son yıllarda süratli bir büyüme trendi yakalayarak son 4 yılda karını 8 katına çıkartarak, 2020 yılında 141 milyon TL net kara ulaştı.
OYAK Yatırım, yüzde 100’üne sahip olduğu OYAK Portföy İdaresi AŞ ve OYAK Küme Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ ile hisseleri borsada süreç gören OYAK Yatırım Paydaşlığı AŞ de dahil olmak üzere üç iştiraki ile yatırımcısına kıymetli bir getiri potansiyeli sunuyor.
OYAK Kümesi Şirketleri bünyesinde bulunan OYAK Yatırım Menkul Bedeller AŞ’nin halka arzı için SPK’ya yapılan müracaat onaylandı.
OYAK Yatırım paylarının halka arzı 2-3-4 Haziran tarihleri ortasında sabit fiyatla talep toplama metoduyla gerçekleşecek. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 88 milyon 330 bin TL’den 94 milyon TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5 milyon 670 bin TL nominal kıymetli hisseler ile mevcut hisse sahibi OYAK’ın 22 milyon 530 bin TL nominal bedelli hisseleri halka arz edilecek.
Halka açıklık oranı yüzde 35’e ulaşabilir
Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal bedelli hisselerin satışı sonrası, şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak. 4,7 milyon TL nominal pahalı ek hisse satış hakkının kullanılması halinde ise halka açıklık oranı yüzde 35’e ulaşabilir.
OYAK’ın halka arz öncesi yüzde 99,83 hisseyle ana ortağı olduğu OYAK Yatırım, 1982 yılından bu yana Türkiye’nin 11 vilayetine yayılmış 13 şubesiyle, kişisel ve kurumsal, ulusal ve milletlerarası müşterisine sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor.
OYAK Yatırım pay senedi aracılığı faaliyetlerinin yanı sıra özelleştirme, halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono ihraçları üzere alanlarda kıymetli deneyime sahip. OYAK Yatırım, bölüm dinamikleri ve taleplerini yakından takip ederek müşterilerine geniş yelpazede nitelikli hizmetler sunarken, OYAK Trader üzere öncü taşınabilir uygulamalarla da müşteri tabanını genişletmeye devam ediyor.
Güçlü iştirak yapısına sahip aracı kurum
OYAK Yatırım’ın en kıymetli özelliklerinden biri de çatısı altında 3 iştirakinin olması. Böylelikle OYAK Yatırım hisselerine yatırım yapan yatırımcılar, birebir vakitte sigorta brokerliği, portföy idaresi ve yatırım paydaşlığı şirketlerinin de iştirak olarak yer aldığı dört şirkete birden ortak olmuş olacaklar.
Şirketin, 2017 yılında 1,5 milyon TL sermaye ile kurulan iştiraki OYAK Küme Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ, özsermayesini bu yıl 40 katına çıkardı. 2020 yılı nisan ayı prestijiyle sigortacılığın doğduğu dünyanın en esaslı ve başkan sigorta ve reasürans piyasası olan Lloyd’s’un yetkili brokeri olarak küresel oyuncular ortasındaki yerini aldı.
Son beş yılda karını 4,5 kat arttıran bir başka iştiraki OYAK Yatırım Paydaşlığı AŞ, net faal paha artışıyla birçok mükafata layık görüldü. OYAK Yatırım’ın öteki bağlı iştiraki OYAK Portföy İdaresi AŞ’nin yönettiği portföy büyüklüğü ise 5 yılda 72 kat artarak 2020 sonu prestijiyle 3,8 milyar liraya ulaştı. Kendi kurucusu olduğu fonlar yanında Yatırım İştiraki portföyü ile Emeklilik ve Hayat AŞ şirketlerinin kurduğu fonları da yöneten OYAK Portföy, hem kişisel hem de kurumsal portföyleri idare yetkinliği ile çalışmalarını sürdürüyor.
2020 yılının en büyük halka arzını gerçekleştirdi
Dünya genelinde 6 farklı kıtada, 24 başka ülkede faaliyet gösteren OYAK’ın küme şirketleri bünyesinde bulunan OYAK Yatırım, bilhassa 2020 yılından itibaren artan ilgi ile hızlanan halka arzlarda konsorsiyum liderliklerinin yanı sıra, Kervan Besin ile 2020 yılının en büyük halka arzını gerçekleştirdi.
Son yıllarda banka iştiraki olmayan aracı kurumlar içinde özel dal tahvil ihraçlarında (kira sertifikası) birincilik elde ederek ödüllere layık görülen OYAK Yatırım, aracı kurumlar içinde araştırma kapsamında en fazla şirketi inceleyen kurumlar ortasında yer alıyor.
Taahhütlü Süreçler Pazarında süreç yapan birinci aracı kurum olmakla birlikte bu pazarda başkan pozisyonda bulunan OYAK Yatırım, yurtdışı pay süreçlerinde aracılık faaliyeti gösteren az sayıdaki aracı kurumlardan da biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Haber7
